Οι προσφορές για το πενταετές ομόλογο ξεπερνούν τα 8,7 δισ. ευρώ
(Eurokinissi)

Οι προσφορές για το πενταετές ομόλογο ξεπερνούν τα 8,7 δισ. ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση
Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών από τις πέντε ξένες τράπεζες που ανέλαβαν ως ανάδοχοι, πηγές της αγοράς τοποθετούν την απόδοση του πενταετούς ομολόγου μεταξύ 3,6% και 3,7% καθώς η ζήτηση έφθανε και τα 8,5 δισ. ευρώ. Με το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών θα ανακοινωθεί το ακριβές ύψος του επιτοκίου αλλά και το ποσό που θα αντλήσει το Δημόσιο από την αγορά.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κοινοπρακτική έκδοση έχει στόχο να αντληθεί μικρό ποσό, το οποίο τοποθετείται στα 2 δισ. ευρώ, λίγο μικρότερη από τα 3 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν στην τελευταία έκδοση ομολόγου, αυτήν του 7ετούς τον Φεβρουάριο του 2018.

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι: BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale. Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, «ο Τσίπρας κινδυνεύει να δυσαρεστήσει τους πιστωτές μετά την ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ το μήνα».

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν ομολογιούχους ή για να επαναγοράσουν δάνεια του ΔΝΤ ή ακόμη και ως collateral για να δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού, ώστε να συρρικνωθούν τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών.

Η έκδοση του ομολόγου έρχεται έπειτα από την ολοκλήρωση της αποστολής αντιπροσωπείας της ευρωζώνης και του ΔΝΤ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδός της μετά το πρόγραμμα εποχής για την Ελλάδα.

Η Κομισιόν και το ΔΝΤ είχαν επισημάνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων και τη μείωση του κατώτατου μισθού, ως ένα από τα «ακρογωνιαία επιτεύγματα του προγράμματος διάσωσης» της χώρας.

«Έχει λογική (μια έκδοση) δεδομένης της πρόσφατης μείωσης της γενικότερης μεταβλητότητας της αγοράς», ανέφερε μιλώντας στο Bloomberg ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της Merian Global Investors, Nicholas Wall.

Όπως αναφέρουν αναλυτές στην ΕΡΤ, η έκδοση ενός 5ετούς ομολόγου αποτελεί «ασφαλές στοίχημα» για τον ΟΔΔΗΧ, ενώ ισχυρό σήμα για την αγορά θα αποτελέσει η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης με την προσέλκυση περισσότερων μακροπρόθεσμων επενδυμένων αντί hedge funds που τείνουν να κυριαρχούν στην ζήτηση των ελληνικών εκδόσεων.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν ομολογιούχους ή για να επαναγοράσουν δάνεια του ΔΝΤ ή ακόμη και ως collateral για να δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού, ώστε να συρρικνωθούν τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών.

Η έκδοση του ομολόγου έρχεται έπειτα από την ολοκλήρωση της αποστολής αντιπροσωπείας της ευρωζώνης και του ΔΝΤ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδός της μετά το πρόγραμμα εποχής για την Ελλάδα.

Η Κομισιόν και το ΔΝΤ είχαν επισημάνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων και τη μείωση του κατώτατου μισθού, ως ένα από τα «ακρογωνιαία επιτεύγματα του προγράμματος διάσωσης» της χώρας.

Όπως αναφέρουν αναλυτές στην ΕΡΤ, η έκδοση ενός 5ετούς ομολόγου αποτελεί «ασφαλές στοίχημα» για τον ΟΔΔΗΧ, ενώ ισχυρό σήμα για την αγορά θα αποτελέσει η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης με την προσέλκυση περισσότερων μακροπρόθεσμων επενδυμένων αντί hedge funds που τείνουν να κυριαρχούν στην ζήτηση των ελληνικών εκδόσεων.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν ομολογιούχους ή για να επαναγοράσουν δάνεια του ΔΝΤ ή ακόμη και ως collateral για να δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού, ώστε να συρρικνωθούν τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών.

Η έκδοση του ομολόγου έρχεται έπειτα από την ολοκλήρωση της αποστολής αντιπροσωπείας της ευρωζώνης και του ΔΝΤ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδός της μετά το πρόγραμμα εποχής για την Ελλάδα.

Η Κομισιόν και το ΔΝΤ είχαν επισημάνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων και τη μείωση του κατώτατου μισθού, ως ένα από τα «ακρογωνιαία επιτεύγματα του προγράμματος διάσωσης» της χώρας.

ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ