Το απόλυτο asset του μέλλοντος: Γιατί το φαγητό θα αξίζει περισσότερο από το χρήμα
Από την επισιτιστική ασφάλεια και τις παγκόσμιες επενδύσεις, έως την ενεργειακή μετάβαση και το ελληνικό δίλημμα🕛 χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, όπου τα νομίσματα υποτιμώνται, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα γίνονται όλο και πιο σύνθετα και οι κρίσεις επανεμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα, οι επενδυτές επιστρέφουν σε μια διαχρονική αλήθεια: η πραγματική αξία βρίσκεται στα βασικά αγαθά. Και κανένα αγαθό δεν είναι πιο βασικό από το φαγητό.
Όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο Mike Adams, κάθε επένδυση που σχετίζεται με την παραγωγή τροφίμων αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι ιδεολογική· είναι απολύτως οικονομική. Η ζήτηση τροφίμων είναι σταθερή, ανελαστική και ανεξάρτητη από οικονομικούς κύκλους. Οι άνθρωποι μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση αγαθών πολυτελείας, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν να τρώνε.
Την ίδια φιλοσοφία συνοψίζει και ο διεθνώς αναγνωρισμένος επενδυτής Jim Rogers, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι: «Μία από τις καλύτερες επενδύσεις παγκοσμίως θα είναι η αγροτική γη».
Η γεωργική γη ως ιστορική αποθήκη πλούτου
Η γεωργική γη υπήρξε διαχρονικά η βασική «αποθήκη» πλούτου των κοινωνιών. Σε αντίθεση με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν εξαρτάται από εμπιστοσύνη, επιτόκια ή νομισματικές αποφάσεις. Διατηρεί την αξία της τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιβίωση και την παραγωγή.
Παράλληλα, πρόκειται για έναν πόρο που είναι ταυτόχρονα πεπερασμένος και ανανεώσιμος. Η έκταση της καλλιεργήσιμης γης δεν μπορεί να αυξηθεί αυθαίρετα, ενώ με σωστή διαχείριση παραμένει παραγωγική για δεκαετίες ή και αιώνες. Η φυσική, χημική και βιολογική σύσταση του εδάφους δεν φθείρεται εύκολα, γεγονός που καθιστά τη γεωργική γη ένα εξαιρετικά ανθεκτικό περιουσιακό στοιχείο.
Επενδυτικά χαρακτηριστικά της γεωργικής γης
- Υψηλή κεφαλαιακή ασφάλεια και χαμηλός κίνδυνος
Η γεωργική γη θεωρείται από τα πιο ασφαλή επενδυτικά assets. Πρόκειται για στερεό, απτό περιουσιακό στοιχείο, που προσφέρει μακροχρόνια προστασία κεφαλαίου. Σε αντίθεση με εξαντλήσιμους πόρους όπως το πετρέλαιο ή τα μέταλλα, η αγροτική γη παραμένει παραγωγική, εφόσον καλλιεργείται σωστά.
- Ισχυρή αντιστάθμιση πληθωρισμού
Ιστορικά, η γεωργική γη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό. Όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και οι τιμές των τροφίμων, γεγονός που λειτουργεί καταλυτικά για την ενίσχυση της αξίας της γης και τη δημιουργία σταθερών εσόδων σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
- Σταθερό εισόδημα και χαμηλή μεταβλητότητα
Σε αντίθεση με άλλα αντισταθμιστικά μέσα, η γεωργική γη παράγει εισόδημα. Τα μισθώματα και τα έσοδα από καλλιέργειες προσφέρουν ετήσιες αποδόσεις που συχνά ξεπερνούν το 5%, με χαμηλή μεταβλητότητα και σταθερές ταμειακές ροές.
- Υψηλές συνολικές αποδόσεις και καλύτερη σχέση απόδοσης - κινδύνου
Οι συνολικές αποδόσεις προκύπτουν από τα τρέχοντα έσοδα και την ανατίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, με ιστορικές υπερ-αποδόσεις έναντι μετοχών και ομολόγων.
Γιατί οι επενδυτές στρέφονται στη γεωργική γη
- Η γεωργική γη αποτελεί ιστορικά ασφαλή «αποθήκη» πλούτου
- Διατηρεί την αξία της σε καλούς και κακούς οικονομικούς κύκλους
- Είναι πεπερασμένος και ανανεώσιμος πόρος
- Δεν φθείρεται εύκολα – φυσική, χημική και βιολογική ανθεκτικότητα
Επιπλέον πλεονεκτήματα:
- Υψηλή κεφαλαιακή ασφάλεια και χαμηλός κίνδυνος
- Αποτελεσματική αντιστάθμιση πληθωρισμού
- Παράγει σταθερό εισόδημα - σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
- Χαμηλή μεταβλητότητα εισοδήματος - σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
- Υψηλές συνολικές αποδόσεις - σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
- Καλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο
- Ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου
- Ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσεων
- Απλή και διαφανής επένδυση
- Φορολογικά οφέλη σε πολλές χώρες
Ποιοι έχουν επενδύσει στη γεωργική γη - Πού και με ποια ποσά
- Θεσμικοί επενδυτές & funds
Η γεωργική γη προσελκύει έντονα θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα επενδυτικά funds. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το TIAA-CREF, το οποίο διαθέτει πάνω από 4,2 εκατομμύρια στρέμματα γεωργικής γης στη Βραζιλία, με συνολικές επενδύσεις ύψους 1,24 δισ. δολαρίων. Αντίστοιχα, η γερμανική αγροτική επενδυτική εταιρεία Acazis έχει αποκτήσει 560.000 στρέμματα στη Βραζιλία, με συνολικό κόστος περίπου 77 εκατ. δολάρια.
- Κρατικά επενδυτικά κεφάλαια
Ιδιαίτερα ενεργά εμφανίζονται και τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία αντιμετωπίζουν τη γεωργική γη ως στρατηγικό εργαλείο επισιτιστικής ασφάλειας. Το Abu Dhabi Fund for Development έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του 300.000 στρέμματα στο Σουδάν, ενώ η σαουδαραβική επενδυτική εταιρεία Al Amoudi κατέχει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις σε πολλές χώρες, επενδύοντας συστηματικά στον πρωτογενή τομέα.
- Τράπεζες & επενδυτικά προϊόντα
Ο τραπεζικός τομέας έχει συμμετάσχει ενεργά μέσω εξειδικευμένων επενδυτικών προϊόντων που συνδέονταν με τα τρόφιμα και τη γεωργική παραγωγή. Η HSBC είχε δημιουργήσει το επενδυτικό προϊόν «Food Producers», το οποίο προσέφερε εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη, με διάρκεια τεσσάρων ετών και απόδοση συνδεδεμένη με μετοχές του κλάδου των τροφίμων.
- Διάσημοι & ιδιώτες επενδυτές
Στη γεωργική γη έχουν επενδύσει και γνωστές προσωπικότητες με υψηλή ιδιωτική περιουσία. Ο George Soros κατέχει περίπου το 23,4% των γεωργικών εκτάσεων της Νότιας Αμερικής μέσω της εταιρείας Adecoagro, ενώ οι Ted Turner, Tommy Lee Jones και Sylvester Stallone είναι ιδιοκτήτες χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης στην Αργεντινή.
- Συνταξιοδοτικά ταμεία & οργανισμοί
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι οργανισμοί μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Το TIAA-CREF διαχειρίζεται περίπου 2 δισ. δολάρια σε αγροτική γη διεθνώς, ενώ η Εκκλησία, ως θεσμικός επενδυτής, κατέχει αγροτική περιουσία αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων σε ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Αργεντινή, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα, η Hancock Agricultural Investment Group διαχειρίζεται αγροτική γη αξίας 1,3 δισ. δολαρίων.
- Ευρωπαϊκές τράπεζες & ασφαλιστικοί όμιλοι
Ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικοί όμιλοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στη χρηματοδότηση και απόκτηση γεωργικής γης. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όμιλοι όπως οι Deutsche Bank, Allianz, BNP Paribas, Generali, AXA και η HSBC έχουν επενδύσει ή χρηματοδοτήσει αγροτικά projects σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βραζιλία, η Ινδία και περιοχές της Αφρικής.
Όπως καταλήγει ο Mike Adams:«Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε χρυσό. Δεν μπορούμε να τυπώσουμε το δικό μας νόμισμα. Όμως μπορούμε να καλλιεργήσουμε κάτι μεγαλύτερης αξίας από τον χρυσό και τα λεφτά: το φαγητό».
Η ελληνική πραγματικότητα και το κρίσιμο δίλημμα της αγροτικής γης
Στο ελληνικό περιβάλλον, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα βρίσκεται σε φάση ταχείας ενεργειακής μετάβασης, με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων να καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης. Σύμφωνα με διεθνείς προβλέψεις του International Renewable Energy Agency (IRENA), το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα αναμένεται να φτάσει το 36% έως το 2030, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ και στην Ελλάδα.
Ωστόσο, η αυξανόμενη μετατροπή καλλιεργήσιμης γης σε ενεργειακά projects δημιουργεί έναν ουσιαστικό προβληματισμό: σε ποιο βαθμό μπορεί η αγροτική γη να απομακρυνθεί από τον πρωταρχικό της ρόλο, δηλαδή την παραγωγή τροφίμων, χωρίς να διακυβευθεί η επισιτιστική ασφάλεια και η μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Σε έναν κόσμο όπου το φαγητό αναδεικνύεται ως το απόλυτο asset του μέλλοντος, η γεωργική γη αποκτά διπλή στρατηγική αξία – τόσο ως ενεργειακός πόρος όσο και ως βασικό παραγωγικό κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται με σαφήνεια ότι η αξία της γεωργικής γης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η ανάγκη διασφάλισης επαρκών ανθρώπινων πόρων στην αγροτική γη, η ύπαρξη πραγματικών και ουσιαστικών κινήτρων για την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η συνολική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, θα πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του αύριο. Διότι η γη υπάρχει και αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία που τη φροντίζει και την καλλιεργεί.
Η πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στην ενέργεια και τη γεωργία, αλλά η εξεύρεση μιας ισορροπίας που θα επιτρέπει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγή τροφίμων. Διότι σε βάθος χρόνου, η γη που παράγει τροφή δεν αποτελεί απλώς επένδυση – αποτελεί εθνικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη - είναι στρατηγικό κεφάλαιο και το απόλυτο asset του μέλλοντος.
Έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα - 6 τραυματίες, 5 αγνοούμενες γυναίκες
Γρίπη: Οι πιο επικίνδυνες μέρες για μετάδοση - Συνεχίζουν να πνίγονται τα νοσοκομεία
Το απόλυτο asset του μέλλοντος: Γιατί το φαγητό θα αξίζει περισσότερο από το χρήμα
Οι γαλάζιες αντιδράσεις για την τροπολογία για την Κεφαλογιάννη, η Mercosur που διχάζει τη ΝΔ και η Διαμαντοπούλου που αφήνει ανοικτή πόρτα στη Δεξιά
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr